BME: MARF registra un nuovo programma di carta commerciale del Grupo Losán per 25 milioni di euro

Data 03/08/2023

Il mercato obbligazionario della BME, MARF, ha ammesso alla negoziazione di un nuovo programma di carta commerciale di Losán Gestión Integral, la società madre del Gruppo Losán, per un saldo residuo di 25 milioni di euro. Le commercial paper da emettere saranno irrevocabilmente garantite a prima richiesta da alcune delle società che compongono il Gruppo. Questo è il primo programma di commercial paper di Losan sul MARF ed è anche la prima volta che la società accede ai mercati del reddito fisso per finanziarsi.

Andersen Tax & Legal Iberia ha partecipato in qualità di Registered Advisor al Programma e Link Securities sarà l'Agente di Collocamento. GVC Gaesco è stato nominato Agente Pagatore per le emissioni da effettuare, mentre PricewaterhouseCoopers Tax & Legal è Advisor Legale dell'emittente in questo nuovo finanziamento.

Losán Gestión Integral ha un rating BB-, trend stabile, assegnato da EthiFinance Ratings.

Grupo Losán è un gruppo imprenditoriale fondato nel 1964 in Galizia e composto da un gruppo di aziende multinazionali dedite alla produzione e alla commercializzazione di prodotti a base di legno. Losán offre soluzioni su misura in melammina, impiallacciature in legno naturale, pannelli e componenti, pannelli (truciolare, impiallacciatura e compensato) e pavimenti per l'industria del mobile, della decorazione e delle attrezzature. Inoltre, il Grupo Losán dispone di 6 impianti dedicati alla generazione di energie rinnovabili, 4 impianti di cogenerazione con gas naturale e 2 impianti a biomassa, e strutture tecniche per segheria, blocco pallet e stampa digitale. L'azienda ha stabilimenti di produzione in Spagna, Paesi Bassi, Romania e Stati Uniti e vende i suoi prodotti in 80 paesi a più di 3.000 clienti.

Alla fine del 2022, il fatturato del gruppo ha raggiunto i 344,6 milioni di euro e un utile operativo di 16,6 milioni di euro. Il Grupo Losán conta attualmente più di 1.500 dipendenti.